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1940年，世界反法西斯战场进入最艰难时期。欧洲战场，纳粹军队闪击波兰后，连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威。1940年6月14日，号称世界列强之一的法国投降，希特勒在凯旋门前阅兵，叫嚣将实施“海狮行动”，进攻英国。一直支持中国的苏联，为避免两面受敌，只能和日本签署满蒙边界停火协议。而在中国，正面战场上的国民党军队节节败退，为了抵抗日军的进攻，残酷的枣宜会战中，中将张自忠以身殉国，江汉平原以至华中大部又落入日本人之手。 中国陕北延安，在日军轰炸机频繁的轰炸下，毛主席、朱德等中共领导人为中国的前途命运忧心忡忡。他们决定在这个时候，共产党和所领导的八路军新四军要挺身而出，要打破亡国和投降的论调，要为世界反法西斯战场注入希望，要向侵犯中国的日军打下当头一棒。 而远在山西敌后的八路军总部，副司令员彭德怀和副参谋长左权也在为如何执行中共中央的精神，打破日军的囚笼政策，而周密、细致、紧张地筹划、准备着……。1950年，西南剿匪斗争中。一天，解放军侦察员小孙为追踪一个国民党土匪司令，来到扎旺寨山区。不料遭到苗王石朝山的围截，腿部负伤，被堵进山洞。危急时刻，一个苗族孩子引他脱离危险。但当孩子听说小孙不是苗家人时，又猝然惊恐离去。这个孩子就是给山魔王放牛的火娃。这天，寨里来了个杨神父，他借传教恐吓寨民，不许接近客家人。火娃听后，更加疑团满腹。晚上，老长工隆昌告诉他，曾有一支穷人的军队来过苗岭，叫红军。第二天，火娃来到山上，孙大哥告诉他，解放军就是当年的红军。山魔王带人又一次搜查小孙，被突起的“神火”驱散，孙大哥和火娃意外得救。原来，火是隆昌点的，他在暗中保护火娃。火娃拿着孙大哥给他的传单来找隆昌，隆昌含泪讲了这传单的来历……火娃和隆昌接受孙大哥交给的任务，查明了杨神父就是土匪司令，并动员乡亲们起来斗争。。唐大川与银杏结婚多年，育有一子，不料在5.12大地震中儿子遇难，这让银杏很长时间不能接受丧子的事实，长时间生活在梦魇之中。内心的痛苦让她变的有点神经质，丈夫大川看在眼里却无可奈何，他何尝不痛心失去如自己生命般重要的孩子。救灾过后，银杏在废墟上摆起了卖祭品的摊位，还支起望远镜供游人参观。大川为照顾银杏，放弃了去广东打工的机会，以小本生意在家乡开了个饭馆，店里新雇的服务员桃子是个寡妇，其丈夫也在地震中遇难，相同的经历令大川十分同情。后来，大川的弟弟二莽对桃子动了心，众人极力撮合，最终俩人走到了一起......。